Alto Goldfilled, seorang mahasiswa rajin di Akademi Sihir Ortigia, bercita-cita untuk menjadi seorang penyihir yang kuat. Tapi dia tidak bisa menjadi satu, meskipun nilai yang sangat baik dan komitmen yang kuat untuk studinya, dia gagal kelas pemanggil. Dengan ancaman mengulangi setahun menggantung di atas kepalanya, Alto mencoba mengikuti grimoire tua yang usang dalam upaya putus asa untuk menyelesaikan situasinya. Yang mengejutkan, dia berhasil dan memanggil setan kuat bernama Vermeil. Sebagai tanda terima kasih karena melepaskannya, Vermeil setuju untuk menjadi akrab Alto, menyegel hubungan mereka dengan ciuman yang mendalam. Sedikit yang Alto tahu apa lagi yang dia mampu dan apa yang disembunyikan Vermeil masa lalu.