Pada tahun 1945, Yoshika Miyafuji, yang kehilangan kekuatan penyihirnya saat tugas terakhir Penyihir, telah belajar untuk menjadi seorang dokter. Shizuka Hattori, salah satu kadetnya di Angkatan Laut Imperial Fuso, kemudian datang untuk menyampaikan pesan: Yoshika akan dipindahkan untuk belajar di luar negeri di Eropa.