Pada zaman kuno, beberapa penyihir menikah dengan familiar mereka, yang telah mengambil bentuk manusia, melahirkan keturunan ogre. Salah satu raksasa seperti Morihito Otogi, yang sementara tampak benar-benar manusia, masih mempertahankan kekuatan tidak manusiawi dari garis keturunannya. Nico Wakatsuki adalah seorang penyihir muda dan teman masa kecil Morihito, tapi sebagai bagian dari pendidikannya, dia harus pergi ke Tanah Suci Penyihir untuk berlatih dan berpisah dengan Morihito. Bertahun-tahun kemudian, tepat sebelum tahun pertama Morihito SMA, Nico kembali ke rumah dengan satu tujuan dalam pikiran: untuk mengklaim dia sebagai akrab. Sementara kebanyakan penyihir memilih kucing atau kelelawar, Nico memiliki hatinya set pada Morihito dengan cara lebih dari satu. Meskipun tampaknya tidak menyadari perasaan aslinya, Morihito dan Nico akhirnya tinggal bersama di bawah atap yang sama dengan kedua orang tua Morihito di tempat lain. Sementara enggan pada awalnya, Morihito menerima peran barunya, bertekad untuk membantu Nico mulus cocok kembali dengan masyarakat manusia dan melindunginya dari bencana yang ditakdirkan.