Pedang tanpa nama terbangun untuk menemukan dia telah bereinkarnasi dari kehidupan sebelumnya sebagai manusia. Dengan kekuatan telekinesis, ia bergerak di sekitar dunia baru ini, memperoleh beberapa keterampilan dan kemampuan. Ketika pedang datang ke hutan yang penuh dengan monster, dia bertemu dengan seorang gadis muda melarikan diri dari binatang. Merebut pedang, gadis itu dengan mudah mengalahkan monster. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai Fran, dia menamai pedang 'Shishou' dan resmi menjadi wielder nya. Keduanya berangkat untuk menjadi petualang, tapi sayangnya untuk Fran, dia adalah anggota dari Suku Kucing Hitam — kelompok Beastkin dengan reputasi buruk. Tidak ada anggota suku ini yang pernah berevolusi menjadi binatang yang lebih kuat, tapi Fran berencana untuk menjadi yang pertama dan mencapai impian orang tuanya. Seperti Shishou berjanji untuk tetap pedangnya sampai dia mencapai tujuannya, mereka membentuk kemitraan tak terbendung kekuatan mengesankan.