Satu tahun setelah kejadian di Sanctuary, Subaru Natsuki berlatih keras untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Hari-hari damai berakhir ketika Emilia menerima undangan pertemuan di Kota Watergate Priestella dari Anastasia Hoshin, salah satu saingannya dalam pemilihan kerajaan. Mengingat pentingnya pertemuan tersebut dan potensi bahaya yang mungkin dihadapi Emilia, Subaru dan teman-temannya menemaninya. Namun, saat Subaru terhubung kembali dengan rekan lama dan sahabatnya di Priestella, musuh baru yang tangguh pun muncul. Didorong oleh motivasi fanatik dan menggunakan metode kejam untuk mencapai ambisi mereka, musuh baru ini menargetkan Emilia dan mengancam keberadaan kota tersebut. Mengumpulkan sekutu-sekutunya, Subaru harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghentikan tujuan jahat mereka agar tidak menjadi kenyataan. [Ditulis oleh MAL Penulisan Ulang]