Dalam dunia magis ini, seseorang mudah diidentifikasi sebagai memiliki kemampuan magis dengan tanda khas di wajah mereka. Mereka yang tidak mampu berlatih sihir dengan cepat dibasmi untuk mempertahankan integritas magis masyarakat. Namun, jauh di dalam hutan terletak anomali di Mash Burnedead, yang dapat ditemukan memompa besi dengan satu lengan dan mengangkat isap krim dengan yang lain. Anak yang menyendiri ini dengan kekuatan manusia super - tapi tidak ada kemampuan magis - memimpin kehidupan yang tenang dengan ayahnya, jauh dari masyarakat. Kedamaian Mash segera terganggu ketika pihak berwenang menemukan kekurangan kekuatan magisnya. Mereka mengeluarkan ultimatum: bersaing untuk menjadi 'Visionary Ilahi, yang akan memaksa semua orang untuk menerimanya, atau dianiaya selamanya. Untuk melindungi keluarganya, ia mendaftar di Easton Magic Academy bergengsi, yang hanya siswa paling elit dan berbakat yang diizinkan untuk hadir. Sekarang, Mash harus mengatasi kekurangannya sebagai makhluk tanpa sihir dan melampaui siswa lain-mengandalkan hanya pada otot-ototnya.