Dikelilingi oleh empat tentara binatang gelap, lima ras humanoid berusaha untuk mendorong batas-batas dunia yang diketahui. Sayangnya, 13 pahlawan yang dikirim ke wilayah selatan mudah dihancurkan oleh Clevatess, salah satu Lords of Dark Beasts. Bertekad untuk membalas dendam terhadap kemanusiaan, Clevatess meledak ke ibukota Kerajaan Hiden, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran di belakangnya. Meskipun situasinya terlihat putus asa, umat manusia masih memiliki kesempatan untuk menenangkan kemarahan Clevatess. Alicia Glenfall, salah satu dari 13 pahlawan, dihidupkan kembali oleh Clevatess untuk membantunya membesarkan bayi yang baru lahir, Luna, yang pilihannya akan membentuk nasib dunia manusia. Meskipun enggan membantu binatang gelap pada awalnya, Alicia mengerti bahwa Luna adalah satu-satunya hal yang berdiri antara manusia dan pemusnahan penuh. Menyembunyikan dirinya dengan mengambil bentuk manusia, Clevatess berangkat mencari perawat basah dengan Alicia dan Luna. Dengan Clevatess tidak mau mengungkapkan identitasnya, jatuh pada Alicia untuk membunuh semua musuh yang menghalangi mereka. Sementara itu, negara-negara tetangga bersiap untuk maju pada Hiden yang lemah, bertujuan untuk mengendalikan satu-satunya penempa yang mampu memproduksi senjata pahlawan.