'Kucing kita mungkin berubah menjadi nekomata .. Sebuah kota pedesaan di mana youkai, orang dan dewa hidup normal, kehidupan sehari-hari, dicampur dengan sedikit kehangatan dan sesekali misteri. Suatu musim panas, kucing berusia 20 tahun Buchio tiba-tiba berkembang menjadi nekomata. Menanyakan alasan evolusi, ia menetapkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang transformasi, bersama dengan kitsune transformasi Yuri. Muu-chan memata-matai burung gagak Tengu Jirou saat dia melakukan tugas Tengu, dan mulai melihat Jirou dalam cahaya baru. Pada saat yang sama, rumor tentang Nue yang malang mulai menyebar ... (Sumber: East Press, diterjemahkan)