Setelah pertempuran klimaks untuk memutuskan nasib kemanusiaan, pahlawan Max, bersama partainya, muncul menang melawan Raja Iblis yang tangguh. Saat dia menarik napas terakhirnya, Maou yang kalah bersumpah untuk kembali lebih kuat dari sebelumnya untuk membalas dendam. Sepuluh tahun kemudian, meskipun Maou telah dibangkitkan, prosesnya tidak lengkap, sehingga dia mengambil bentuk seorang anak. Namun demikian, tidak ingin membuang-buang waktu lagi, Maou membayar musuh bebuyutan kunjungannya-tapi pahlawan yang pernah dengan gagah melindungi umat manusia dari cengkeraman iblis sekarang menjadi bantalan menyedihkan yang tidak mirip dengan seorang pria dari mantan kalibernya. Meskipun kekecewaannya, Maou pindah dengan Max dengan harapan membangunnya kembali menjadi musuh yang layak. Tapi saat iblis belajar lebih banyak tentang peristiwa yang terjadi dalam dekade ketidakhadirannya, dia menyadari bahwa ada cerita di balik kejatuhan Max yang dia tahu apa-apa.