E-Rantel, ibu kota Kerajaan Sorcerer yang baru didirikan, menderita kekurangan barang yang mengerikan. Setelah kota makmur dikenal untuk perdagangan, sekarang menghadapi krisis karena kehati-hatian - atau bahkan takut - dari raja, Ainz Ooal Gown. Untuk menebus kesalahan, Ainz mengirim Albedo ke kota sebagai utusan diplomatik. Sementara itu, para kardinal dari Slane Theocracy membahas bagaimana membalas terhadap Ainz setelah serangannya melumpuhkan tentara Kerajaan Re-Estize, merencanakan Kekaisaran Baharuth untuk mengambil alih Kerajaan Sorcerer. Namun, ketika Kaisar Jircniv Rune Farlord El Nix mengatur pertemuan dengan utusan Theocracy di sebuah koloseum, ia dihadapkan oleh tidak lain dari Ainz sendiri. Dengan pertemuan rahasia mereka sekarang di tempat terbuka, kaisar dan tamunya mengetahui bahwa Ainz telah menantang Raja Prajurit, pejuang terbesar kekaisaran, untuk berduel. Dengan motivasi Ainz di luar pemahamannya, Jircniv tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat masa depan umat manusia berubah di depan matanya.