Terlepas dari upaya terbaiknya, Takemichi Hanagaki terus gagal mencegah kematian Hinata Tachibana, cinta remaja nya. Takemichi dewasa bergulat dengan kesedihan dan konsekuensi dari kekaisaran kriminal geng Tokyo Manji - produk yang tidak diinginkan dari campur tangan timeline-nya. Meskipun geng pernah beroperasi di bawah Manjirou 'Mikey Sano idealis, sekarang telah diambil alih oleh Tetta Kisaki berbahaya dan, sebagai hasilnya, telah meninggalkan niat optimis aslinya. Meskipun merasa putus asa, Takemichi melakukan perjalanan ke masa lalu sekali lagi untuk menyelidiki Black Dragon, geng sepeda motor saingan yang tindakannya akhirnya menyebabkan kematian Hinata. Di sana, ia bertemu Hakkai Shiba muda, sesama anggota geng yang kakaknya, Taiju, tirani memerintah Naga Hitam. Ketika Taiju secara brutal mengalahkan Takemichi dalam perkelahian jalan satu sisi, Hakkai berusaha untuk menarik diri dari Tokyo Manji dengan permintaan maaf — tindakan yang harus dicegah Takemichi untuk menyelamatkan Hakkai masa depan yang suram. Melalui tragedi bersama, Takemichi ikatan dengan Chifuyu Matsuno, membangun sebuah komaderi dekat kedua anak laki-laki sangat membutuhkan. Dengan Chifuyu di sisinya, Takemichi bekerja untuk mengungkap nasib anggota Black Dragon, berjuang untuk menciptakan masa depan yang bahagia bagi orang yang dicintainya.