Sebagai Tooru terus berusaha menjadi pembantu terbaik dan Kanna Kamui sepenuhnya mendarat dalam hidupnya sebagai siswa sekolah dasar, tidak ada hari yang membosankan di rumah tangga Kobayashi dengan kegagalan. Pada suatu hari seperti itu, sebuah tanah besar terlihat di bukit di mana Kobayashi dan Tooru pertama bertemu, sebuah tampilan yang jelas dari kekuatan naga. Ketika tidak satupun dari naga mereka tahu klaim bertanggung jawab, pelaku dirinya sendiri turun dari langit: Ilulu, kekuatan radikal yang bersaing dengan Tooru. Terganggu oleh Tooru dengan keterlibatan manusia, Ilulu resort untuk metode naga khas menyelesaikan konflik - pertempuran sampai mati. Meskipun begitu, dia menjadi tertarik dengan kemampuan Kobayashi untuk berteman dengan naga dan memutuskan untuk mengamati apa yang membuat Kobayashi begitu istimewa. Dengan naga baru merepotkan di kota, kehidupan eksentrik Kobayashi dengan pembantu naga hanya mendapatkan Merrier.