Heian-kyou, ibu kota dan pusat budaya aristokrat yang anggun, dijaga ketat oleh medan kekuatan spiritual - atau begitulah tampaknya. Kenyataannya, onmyouji (majus magi yang menciptakan medan kekuatan spiritual) hanya bisa mempertahankan istana yang terletak di bagian utara kota; Di pusat kota, monster dikenal sebagai "horor" yang berpesta jiwa manusia berkeliaran setelah matahari terbenam. Namun, ada sekelompok pahlawan yang melindungi orang awam dari "kengerian" dalam kegelapan. (Episode 24 OVA)