Akutsu Masatora adalah iblis yang telah menyusup ke sekolah menengah di dunia manusia. Tujuannya adalah untuk menemukan kandidat untuk membantu neraka dalam perang melawan musuh alami mereka, para malaikat Surga. Ditunjuk kursi di sebelah Lily Amane, mahasiswa lain yang pindah ke sini belum lama ini, Akutsu jatuh mangsa kecantikannya dan memutuskan untuk merekrut dia untuk tujuannya. Tapi ada lebih banyak Lily daripada memenuhi mata, dan Akutsu tidak hanya menemukan dirinya kaki tangan untuk salah satu musuh yang seharusnya dia kalahkan, tapi dia juga mungkin telah mengembangkan perasaan untuknya.