Setelah konfrontasi antara Jinka Yamato dan Yazen menghasilkan dinamika kekuatan antara katawara berbakat ajaib dan manusia terbalik. Sebagai berita tentang kejatuhan dangaishu - para biksu berburu katawara yang dipimpin oleh Yazen - menyebar di seluruh negeri, kelompok nakal katawara mulai terbentuk, memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara mereka dan kemanusiaan. Setelah kehilangan kepercayaan pada kemampuannya, Shinsuke Hyoudou sekarang menghabiskan waktunya minum-minum di perusahaan Senya, mantan musuh yang mengendalikan seribu katawara dalam tubuhnya. Senya secara tidak langsung menyebabkan kematian ayah Tsukiko, temannya yang baru ditemukan, setelah serangan mendadak dari dewa lokal mengamuk. Meskipun keadaan, Tsukiko tidak memiliki dendam terhadap Senya dan bertekad untuk menjadi murid Shinsuke tidak peduli apa. Meskipun Shinsuke menolak untuk menjadi instruktur pedang Tsukiko, dia enggan setuju untuk membiarkan dia bepergian dengan dia dan Senya. Sementara trio yang tidak mungkin menuju tujuan mereka berikutnya, Tama Youko melanjutkan perjalanannya untuk menemukan jejak Jinka, rubah ekor sembilan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia.