Penyihir muda tapi ditakuti Zagan adalah kandidat untuk menjadi anggota dari 13 Archdemons — sekelompok penyihir terkuat di dunia — setelah kematian anggota tertua mereka, Marchosias. Ketika menghadiri lelang perkebunan Archdemon yang meninggal, Zagan menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan: cinta pada pandangan pertama. Penyihir itu secara impulsif menghabiskan semua uangnya untuk mengambil Nephelia, seorang budak elf langka, kembali ke kastilnya. Mengingat masa lalu gadis itu misterius dan mengganggu, ada banyak untuk Zagan untuk mengungkap tentang teman barunya. Namun, kurangnya pengalaman Zagan dengan perasaan cinta yang asing menyebabkan banyak momen canggung antara dia dan Nephelia, yang dia sebut dengan julukan 'Nephy. "Ketika keduanya semakin dekat dan semakin nyaman satu sama lain, menjadi semakin jelas bahwa perasaan Nephy mungkin tidak begitu berbeda dari Zagan's."