Selama lebih dari 30 tahun, Dariel telah menjadi tentara setia di tentara Raja Iblis, yang telah dibesarkan oleh Granverza, salah satu dari Empat Jenderal Surgawi. Namun, karena Dariel tidak memiliki potensi magis, dia tidak lain adalah aib di mata putra Granverza, Bashubaza, yang memecat Dariel setelah mengambil posisi ayahnya sebagai jenderal. Dilucuti dari rumah dan pekerjaan, Dariel mengembara hutan, di mana ia menemukan seorang gadis manusia bernama Marika melarikan diri dari monster. Setelah Dariel campur tangan untuk membantu Marika, dia mengundangnya untuk tinggal di desanya sebagai imbalannya. Di sana, dia menemukan bahwa alasan dia memiliki kesesuaian nol untuk sihir sebagai iblis adalah bahwa dia, pada kenyataannya, manusia. Namun, Dariel bukan manusia biasa. Memiliki potensi yang jauh melebihi pahlawan, Dariel mungkin segera menemukan dirinya terlibat dalam manusia dan setan 'konflik tampaknya tidak pernah berakhir, menghadapi ras yang pernah dia anggap sekutu.