Setelah berakhirnya kampanye koalisi berskala besar, seluruh Tiongkok berada dalam keadaan pemulihan ekonomi. Pemenang pertempuran, keadaan Qin, tidak berbeda. Di sana, partai politik yang dipimpin oleh Ying Zheng dan Buwei Lü melanjutkan konflik batin mereka. Setelah memainkan peran raja dalam pertempuran koalisi, Zheng memiliki kepercayaan dari rakyat-tapi Lu jauh dari pertarungan. Dalam 18 bulan, dia berencana untuk mengganggu upacara Zheng. Sementara itu, tentara Zhao berjumlah 20.000 tentara telah berangkat menuju Qin. Di pengadilan kerajaan, karena kurangnya jenderal yang mampu menanggapi ancaman yang masuk, Lu dengan licik menyarankan bahwa Zheng mengambil alih komando. Namun, Cheng Jiao, saudara tiri Zheng, sebagai gantinya menjadi sukarelawan. Ketika mereka tumbuh untuk mempercayai satu sama lain selama pertempuran koalisi, Zheng sekarang menerima Jiao sebagai penggantinya. Namun, pasukan Zhao mundur hanya setengah hari setelah bentrok dengan tentara Jiao. Dengan kesulitan cepat menyeduh dalam bayang-bayang, perjuangan internal Qin hanya rumit lebih jauh. Hanya ada dua orang Zheng merasa dia bisa mengandalkan: Bi, seorang jenderal yang memerintahkan 30.000 orang; dan Xin, pemimpin pasukan Fei Xin.