Awal era Meiji mengeja akhir trik tanuki. Anjing rakun ini, yang mampu berubah menjadi manusia, digunakan untuk mencintai manusia membodohi sampai teknologi canggih membuat usaha mereka sia-sia. Namun, Mameda, seorang gadis tanuki muda, belum menyerah pada tradisi ini, dan — memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya — perjalanan ke Osaka dengan harapan menipu orang. Seperti yang diprediksi orang lain di desanya, Mameda gagal menipu satu orang, dan dia bahkan diburu oleh kerumunan marah. Setelah menemukan perlindungan di teater, dia tersandung pada pertunjukan rakugo yang diberikan oleh master seni, Bunko Daikokutei. Terpesona oleh gambar hidup yang diciptakan oleh akting rakugoka, Mameda menjadi terpikat dengan gaya bercerita ini dan memutuskan untuk menjadi magang Bunko! Meskipun keengganan awalnya untuk mengambil murid, Bunko mulai mengajar Mameda rakugo setelah menyaksikan ketekunan tanuki muda. Antara melakukan magang taiko, menangani karyanya di teater, dan menghafal drama, Mameda perlu memberikan semuanya jika dia pernah berencana untuk menguasai satu-satunya seni yang masih memiliki kesempatan untuk membodohi orang.