Tiga bulan telah berlalu sejak Raja Iblis dikalahkan oleh pahlawan. Manusia bersukacita atas kemenangan mereka, tapi penghuni dunia iblis tidak berbagi sentimen yang sama. Dengan hilangnya raja mereka, mereka sekarang harus mengadakan turnamen untuk memutuskan siapa yang akan menjadi penggantinya. Memantau kompetisi adalah Vamirio berkepala panas namun kuat — salah satu dari Empat Raja Surgawi. Di antara semua peserta, dia sangat tidak percaya pada satu: Helck, pahlawan manusia yang mengaku membenci kemanusiaan. Sebanyak yang dia ingin menyingkirkannya, tidak mungkin karena kekuatan dan popularitas Helck yang luar biasa. Di tengah kompetisi, Vamirio menemukan bahwa manusia telah lenyap dari berbagai kota. Sebagai hasil dari pergantian peristiwa yang membingungkan ini, Vamirio tumbuh putus asa untuk mengungkapkan niat sebenarnya Helck dengan hati-hati menyusun rencana untuk membuat Helck kalah. Jika dia terbukti sukses, dia mungkin mengungkap di mana kesetiaannya benar-benar terletak sebelum dunia iblis terancam.