Bosan dipandang rendah karena penampilannya yang tidak menarik, siswa sekolah menengah Lim Jugyeong beralih ke kekuatan transformatif makeup. Pertama, dia bereksperimen dengan krim BB, warna bibir, dan eyeliner; kemudian dia mulai menggunakan maskara, lem kelopak mata ganda, dan kontak berwarna. Sebelum dia tahu itu, Jugyeong beralih dari menjadi seorang gadis yang diganggu karena keburukannya untuk dipuji sebagai kecantikan kelas tinggi. Terus-menerus dikelilingi oleh mereka yang memuja penampilannya seperti dewi, Jugyeong sekarang bisa menjalani kehidupan yang lebih nyaman di sekolah-dia hanya harus menjaga wajahnya tanpa rahasia. Namun, semuanya berubah ketika murid transfer baru, Lee Suho, memasuki hidupnya. Tidak hanya tampan Suho menjadi segera populer di antara teman sebaya mereka, tetapi dalam kesempatan pertemuan, ia juga menjadi satu-satunya teman sekelas Jugyeong untuk melihat wajahnya di bawah makeup. Dengan reputasinya di telepon, Jugyeong harus melakukan apa pun untuk menyembunyikan kebenaran tentang penampilannya dari teman sekelasnya. Tapi semakin banyak waktu dia menghabiskan dengan Suho, semakin Jugyeong menemukan dirinya mempertanyakan apakah kecantikan sejati seseorang terletak hanya dalam penampilan mereka.