Meskipun menjadi salah satu kandidat yang paling menjanjikan, Allen gagal ujian akhir untuk posisi penyihir pengadilan kerajaan, memaksanya untuk meninggalkan ambisinya dan kembali ke rumah. Menambah kesengsaraan, dia bahkan tidak punya cukup uang untuk tarif kereta kembali, menguntungnya. Dengan bantuan dari mantan profesor, Allen mendapatkan tawaran pekerjaan yang tidak biasa: menjadi guru pribadi putri Duke Howard, salah satu bangsawan paling kuat di kerajaan. Gadis itu, Tina, bagaimanapun, memiliki satu kelemahan penting - dia benar-benar tidak dapat menggunakan sihir. Meskipun kecakapan akademisnya tidaklah terlalu luar biasa, kecerdasan saja tidak cukup untuk ujian masuk yang cepat mendekati ke Royal Academy yang bergengsi. Selain itu, banyak instruktur sihir telah mencoba memecahkan masalahnya dan menyerah dalam prosesnya. Untuk membantu Tina mengatasi keterbatasan, Allen harus menggali lebih dalam ke akar ketidakmampuan magisnya, dan, dengan melakukan itu, mengungkap jauh lebih dari yang pernah dia daftarkan.