Vanitas dan Noé Archiviste menuju ke kota Gévaudan dalam mencari 'Beast" makhluk serigala besar yang telah membantai ratusan orang. Tersangka bahwa The Beast adalah vampir pembawa kutukan, Vanitas terutama tujuan untuk menyembuhkannya menggunakan kekuatan grimoire-nya. Seiring jalan, kedua berpisah dan tiba-tiba kembali ke masa lalu, untuk saat yang tepat binatang itu mengintai di hutan. Setelah pertempuran melawan serigala raksasa dan pemburu vampir, Vanitas memutuskan untuk bekerja sama dengan Jeanne untuk menemukan Noé. Meskipun menjadi sekutu, tujuan Jeanne adalah kebalikan dari Vanitas, karena dia ditugaskan untuk membunuh binatang itu - mencurigai itu seseorang yang dulu dia kenal. Sementara itu, Noé terluka parah diambil oleh Chloé d'Apchier dan pelayannya. Seperti Noé, Chloe adalah vampir yang keberadaannya dihapus dari pengetahuan masyarakat. Dia telah menjadi wali untuk generasi masa depan dan pernah mencoba untuk menemukan cara untuk menjadi manusia lagi. Sementara Noé bersyukur kepada Chloe untuk keramahannya, sedikit yang dia tahu bahwa dia mungkin berpihak dengan kekuatan jauh lebih berbahaya daripada binatang itu sendiri.